글로벌 경제 및 미증시 동향: 파월의 발언과 주요 시장 이슈

1. 글로벌 경제

미국 경제

• 연준 금리 정책: 연준은 이번 회의에서 기준금리를 25bp 낮췄습니다. 이는 이미 시장에서 상당 부분 반영된 상황이에요.

• 파월 발언 요약:

  • 금리 인하를 천천히 진행하며, 필요에 따라 중단할 가능성을 열어두었다고 밝혔습니다.

  • 향후 경제 지표를 기반으로 정책을 조정할 의지를 보여주었어요.

  • 연준은 경제 성장률(GDP)을 상향 조정할 가능성이 크며, 실업률은 안정적으로 낮아질 것으로 기대되고 있습니다.

  • 점도표에서는 내년 금리 인하 횟수를 기존 4회에서 2회로 줄일 가능성을 시사했어요.

• 주택 및 소비 데이터:

  • 주택 착공 건수는 감소한 반면, 건축 허가는 증가하면서 시장 기대를 초과했습니다.

  • 자동차 판매 급증으로 인해 소매 판매 데이터가 예상보다 높게 나왔어요. 하지만 자동차를 제외하면 소비는 다소 부진한 모습을 보였습니다.

글로벌 에너지

• 유가 반등: 미국 원유 재고 감소 소식이 유가 상승을 이끌었습니다.

• OPEC+ 우려: 미국 원유 생산 증가로 인해 시장 점유율과 가격 방어에 대한 부담이 커지고 있다고 해요.

2. 증시와 투자자 관점

미국 증시 주요 지수

• 다우존스: 최근 40년 만에 최장 하락세를 기록했어요.

• 나스닥 및 S&P500:

  • 금리 정책에 대한 매파적 발언이 기술주 중심의 하락세를 유발했습니다.

  • 파월은 시장 기대보다 보수적인 금리 정책 가능성을 강조했어요.

ETF 및 펀드

• 암호화폐 관련 ETF:

  • 비트코인 현물 ETF에는 4.8억 달러, 이더리움 현물 ETF에는 1.42억 달러가 유입됐습니다.

금리와 채권 시장

• 10년물 국채 수익률: 지속적인 변동성을 보이고 있습니다.

• 연준의 금리 정책이 채권 및 주식 시장에 미치는 영향을 신중히 분석할 필요가 있어요.

3. 미증시 주요 기업

AI 및 반도체 관련 기업

• 엔비디아:

  • 마이크로소프트는 엔비디아의 AI 칩을 대량 구매하며, 클라우드 서비스 시장에서 경쟁력을 강화하고 있어요.

전기차 및 자율주행

• 테슬라:

  • 상하이 공장의 책임자가 사임했습니다.

  • 일부 증권사에서 목표 주가를 480달러로 상향했지만, 부정적인 의견도 혼재돼 있어요.

소비재 및 기술 기업

• 넷플릭스: 네덜란드에서 개인정보 보호 규정 위반으로 475만 유로의 벌금을 부과받았습니다.

• 스타벅스: 노조가 임금 인상과 근무 환경 개선을 요구하며 파업 가능성을 내비쳤습니다.

• 마이크로소프트: 엔비디아 AI 칩 대량 구매로 기술 투자에 박차를 가하고 있어요.

4. 정치적 이슈

• 일론 머스크와 스페이스X: 국가 안보 관련 연방 조사에 직면했어요. 해외 지도자와의 접촉에 대한 보고 의무 위반 가능성이 제기되었습니다.

• 중국-미국 관계:

  • 알츠하이머 치료제 승인을 통해 미국 기업의 중국 내 활동이 지속되고 있습니다.

5. 기타 카테고리

암호화폐

• 비트코인 가격 하락:

  • 금리 인하 기대가 이미 반영된 후 추가 하락세를 보였습니다.

• ETF 성장 가능성:

  • 비트코인과 이더리움을 묶은 콤보 ETF 출시 가능성이 언급되고 있어요.

기타

• 혼다와 닛산: 두 회사는 합병 가능성을 논의 중이며, 전기차 시장에서 경쟁력을 높이기 위해 협력 방안을 찾고 있어요.

• 영국 인플레이션:

  • 최근 8개월 만에 최고치를 기록했으며, 금리 인하 가능성이 줄어들고 있다고 해요.