안녕하세요 그느드입니다. 제가 정기적으로 쓰는 글만 읽어도 세계 경제 이슈가 전부 파악될 수 있도록 글을 작성하고 있습니다. 평일 오전에 글을 쓰고 그 내용은 전날 + 당일 새벽 사이의 이슈를 다룹니다. 모든 내용의 출처는 해외 주요 언론 기사입니다. 정말 가끔 사견도 넣지만, 사견이라고 크게 표시합니다.

그리고 저 텔레그램 채널 시작했습니다.

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많은 관심 부탁드려요

1. 글로벌 경제

● 미국-베트남 무역 협정 체결

• 베트남산 제품에는 20% 감세, 우회 수출품에는 40% 고율 관세 부과.

• 베트남은 미국산 제품에 대한 관세 전면 철폐.

• 목적: 중국 우회 수출 차단 및 글로벌 공급망 재편.

● 트럼프 행정부의 공급망 전략

• 중국 직접 충돌 회피, 대신 베트남, 인도 등과의 협정을 통해 중국산 부품 배제 유도.

• 원산지 규정 강화가 핵심.

● 수출입 감소

• 수출·수입 모두 감소 → 무역 적자 확대.

• 일시적 조기선적 요인도 반영. 경기 둔화보단 구조적 변화로 해석.

2. 미증시 주요 기업

● AI 및 반도체

• ASML: EU AI법 관련 규제 유예 요청, 주가 2% 하락.

• AMD: 목표가 135 → 152달러 상향, 주가 보합.

• 인텔: 신임 CEO 파운드리 전략 우려로 주가 하락.

• 팔란티어: 정부 계약 수주 기대 지속, 주가 +1% (신규 뉴스 없음).

• 신시스·케이던스: 중국 수출 규제 해제로 주가 급등.

● 전기차 및 자율주행

• 테슬라: 6월 인도량 회복, 중국 판매 호조, 목표가 상향.

● 기타 주요 기업

• 오라클: 오픈AI 협업 기대감으로 상승.

• 트립어드바이저: 행동주의 펀드 스타보드 지분 확보 → 경영 개입 기대.

• 센틴: 연간 가이던스 하향, 헬스케어 섹터 부정적 영향.

• 윈트리 (Windtree Therapeutics): 특허 소식 후 33% 급등.

• KLR: 공매도 세력 증가 감지, +1.3%.

• 레드캣, 하아트, 텍스컴, 오클로, 플래닛랩스, 서브로보틱스: 변동성은 있었지만 주요 뉴스 없음.

3. 증시와 투자자 관점

● 미국 주요 지수

• S&P500: 고용지표 양호로 사상 최고치 경신.

• 나스닥100: 상승 마감.

• 다우존스: 보합.

• 테슬라·오라클 등 성장주 강세가 주요 견인.

● 전 세계 주요 지수

• KOSPI: 삼성 텍사스 공장 이슈 보도 영향.

• Nikkei: 삼성 관련 루머 보도.

• Shanghai: 알리바바 전환사채 발행 → 주가 하락.

• EU 지수: 직접 언급 없음. ASML 이슈가 간접 영향.

● ETF 및 펀드

• 직접 언급 없음. 단,

  • 행동주의 펀드 스타보드의 트립어드바이저 개입.

  • 탐욕지수: 전일 65 → 현재 63 (탐욕 상태 유지).

● 금리 및 채권

• 2년물 국채 금리 10bp 상승: 고용지표가 강해 금리 인하 기대 후퇴.

• 7월 금리 동결 확실, 9월 인하 기대 지속 (2회 가능성).

• 회사채 및 등급 관련 직접 언급 없음.

4. 정치적 이슈

● 트럼프 감세 법안

• 하원 통과 (218:214).

• 최종 표결 단계 진입, 7월 4일 전 통과 목표.

• 기업 순이익 증가 기대 → 주식시장엔 호재.

• 하지만 재정 적자 확대 → 국채 발행 증가 → 채권시장 부담.

• 시장 평가는 과거보다 긍정적으로 전환 중 (과거 9:1 부정 → 현재 6:4~7:3 긍정).

● 미국-베트남 무역 협정

• 중국 부품 우회 수출 차단 전략 포함.

• 원산지 규정 강화, 베트남산 감세 / 미국산 무관세.

● 91관세 시한 임박 (D-6)

• 7월 9일 유예 종료 예정.

• 베트남 외 인도, EU 추가 협정 여부 주목.

• 최종 결정은 트럼프 대통령 판단에 달림.

● 재생에너지 정책 변화

• 태양광·풍력 세액공제 폐지 입장 재확인.

• 친환경 산업에 역풍.

5. 기타 카테고리

● 고용 데이터 해석

• 비농업 신규고용 14.7만명으로 예상 상회.

• 그러나 민간 고용은 부진, 정부 고용이 이례적 증가.

• 정상화 국면으로 해석 가능하나 정상 하단에 근접, 침체 우려 존재.

• 실업수당 청구는 증가세, 재취업 어려움 반영.

● 연준 정책 불확실성

• 금리 인하 시기 유동적, 9월로 무게 이동.

• 고용 지표 해석이 연준 태도 좌우.

● 암호화폐 및 블록체인

• 리플 (XRP): 연준 마스터 계좌 신청 → 제도권 진입 기대감.

• 비트코인: 트럼프 친암호화폐 기대감, 기술적 반등.

• 전반적으로 명확한 펀더멘탈 촉매보다는 매매 수요 주도.

● 행동주의 및 구조조정 테마

• 스타보드의 트립어드바이저 개입은 행동주의 펀드 이슈로 시장 주목.

• 이는 구조조정·분할 등 이슈 확산 가능성 있음.