안녕하세요 그느드입니다. 제가 정기적으로 쓰는 글만 읽어도 세계 경제 이슈가 전부 파악될 수 있도록 글을 작성하고 있습니다. 평일 오전에 글을 쓰고 그 내용은 전날 + 당일 새벽 사이의 이슈를 다룹니다. 모든 내용의 출처는 해외 주요 언론 기사입니다. 정말 가끔 사견도 넣지만, 사견이라고 크게 표시합니다.

요즘 트럼프 덕분에 정치 이슈에 대해 정리할 내용이 많네요!

그럼 잘 부탁드립니다.

🌍 글로벌 경제

🇺🇸 미국 경제

• 전자제품 관세 면제 발표

  • 트럼프는 스마트폰, PC, 반도체 부품 등 전자제품에 대한 상호관세를 일시 면제하겠다고 발표.

  • 팀 쿡(애플 CEO)과의 통화 사실 공개되며 애플 주가 상승 견인.

  • 단, 트럼프는 이 면제가 “다른 관세 범주로 이관된 것”이라며 일시적 조치임을 시사.

• 향후 별도 관세 부과 예고

  • 상무장관은 1~2개월 내 전자제품에 대해 반도체 관련 별도 관세 부과 가능성을 시사.

  • 트럼프는 "아무도 완전히 관세를 피할 수 없다"며 추가 조치를 경고.

• 연준 발언

  • 연준 월러 이사는 이번 관세 정책을 “수십 년 만의 최대 경제 충격 중 하나”라고 언급.

  • 인플레이션 영향은 일시적일 수 있으며, 2025년 하반기 금리 인하 가능성도 시사.

• 국채시장 안정화 대응

  • 재무부는 국채 바이백 프로그램 등 유동성 공급 수단 확보 중.

  • 외국인 국채 대량 매도설을 부인하며, 최근 국채 경매에서 해외 수요가 증가했다고 강조.

🇪🇺 유럽 경제

• 국방 디지털화 투자 확대 흐름

  • 나토가 Palantir의 AI 기반 군사 시스템 도입 발표.

  • 유럽의 군사기술 현대화 및 AI 도입 확대 움직임의 일환으로 해석.

🇨🇳 중국 경제

• 고율 관세 유지

  • 미국은 중국산 제품에 펜타닐 관세 20% + 상호관세 125% 적용 중.

  • 총 145% 관세로, 반도체 제품도 면제 대상에 포함되지 않음.

• 전략광물 통제 강화

  • 4월 5일, 중국은 희토류 수출 제한 조치 시행.

  • 글로벌 공급망 불안 심화.

• 중국-베트남 협력 강화

  • 시진핑 주석, 베트남 방문 중 45개 협정 체결.

  • 아세안 지역 내 영향력 확대 시도.

🌏 아시아 경제 (중국 제외)

• 베트남의 지정학적 부상

  • 중국 외교의 핵심 파트너로 부상.

  • 반도체·희토류 이슈로 인해 동남아 공급망 재편 중심에 위치.

• 인도에 대한 관심 증가

  • 반도체 관세 미적용국으로, 미국 산업의 대체 파트너로 주목.

🛢 글로벌 에너지 및 자원

• 미국 핵심 광물 비축 추진

  • 트럼프 행정부는 전략 금속 비축을 위한 행정명령을 준비 중.

  • 관련 기업(MP Materials 등) 주가 급등.

• 휘토류 이슈 반복 보도

  • 4월 5일 발표된 중국의 수출 제한 조치가 언론에서 반복 보도되며 시장 혼선 유발.

💼 미증시 주요 기업

AI 및 반도체 관련

• NVIDIA: 미국 내 AI 슈퍼컴퓨터 생산 계획 발표. TSMC, Foxconn과 협업하며 50억 달러 투자 예정.

• AMD: 관세 면제 기대감 반영. 목표주가 하향 이슈 있었으나 상승세 유지.

• Intel: 자회사 Altera 지분 51%를 실버레이크에 매각.

• Palantir: 나토가 자사의 AI 군사 시스템 도입 발표. 주가 급등.

• ASML: 직접 언급은 없지만 관세 면제 품목에 해당될 수 있는 장비업체로 간접적 수혜 추정.

전기차 및 자율주행

• Tesla: 장전 거래에서 2% 상승. 직접 뉴스는 없으나 관세 정책 기대감 반영된 것으로 해석.

• Rivian: 1% 상승. 개별 뉴스는 없음.

• Ford: 수입차 부품 관세 유예 발표에 따라 상승.

• GM: Ford와 동일하게 관세 유예 수혜주로 주가 상승.

소비재 및 기술 기업

• Apple: 관세 면제 품목에 포함되며, 팀 쿡과 트럼프 간 통화 공개. 주가 강세.

• Meta: FTC의 반독점 소송 대상이 되며 규제 리스크 부각.

• Netflix: 중국 내 불매 가능성에 대한 간접적 언급 존재.

• Disney: 넷플릭스와 유사한 이유로 규제 리스크 존재하나 직접 조치는 없음.

금융 및 에너지

• Goldman Sachs: 실적 발표가 시장 기대치를 상회.

• Bank of America: 이번 주 실적 발표 예정 기업으로 주목.

기타 주요 기업

• MP Materials: 미국 광물 비축 정책 수혜로 급등.

• Viking Therapeutics: 화이자의 비만약 개발 중단으로 반사이익. 주가 +18%.

• Upstart, Rocket Lab, IonQ, Oracle, Riot, Luminar, MicroStrategy 등: 개별 이슈에 따라 각각 상승세 기록.

📊 증시와 투자자 관점

미국 주요 지수

• 나스닥 100: +1.5% 상승. 반도체·AI 기업 주도로 상승세 지속.

• S&P 500: +0.8% 상승. 애플, 반도체 관세 호재 반영.

• 다우존스: +1.5% 상승. GM, Ford 등 자동차 관련주 상승 주도.

요약: 관세 유예 조치로 투자심리 일시 회복. 그러나 트럼프의 관세 변동성에 대한 경계감은 여전.

지수 리밸런싱/편입 편출

• 별도 언급 없음.

글로벌 지수 동향

• 유럽: 나토의 AI 도입 발표 → 유럽 내 국방·AI 수요 확대 가능성.

• 아시아: 중국 리스크 회피 + 베트남·인도에 대한 시장 재조명.

• 한국·일본: 구체적 언급 없음.

ETF 및 테마 투자

• AI ETF: Palantir, NVIDIA 이슈로 강세 예상.

• 반도체 ETF: 관세 유예 수혜 기대감.

• 핵심광물/클린에너지 ETF: MP Materials 급등 영향.

• 암호화폐 ETF: MicroStrategy BTC 매입 발표로 투자심리 자극.

금리 및 채권

• 10년물 금리: 4.364%로 하락. 관세 유예가 리스크 완화로 작용.

• 장기물: 안정적 흐름 지속.

• 외국인 국채 매도설: 재무부 부인. 오히려 최근 경매에서 수요 증가.

• 회사채·신용등급 변화: 관련 언급 없음.

🏛 정치적 이슈

트럼프의 관세 정책

• 전자제품 관세 일시 면제 조치 발표. 이후 “다른 범주로 이관된 것”이라고 설명하며 단기 효과로 한정.

• 무역확장법 232조 발동: 반도체·의약품 수입의 국가안보 영향 조사 착수.

메시지 전략

• Truth Social을 통해 관세 정책 먼저 발표하며 전통 언론·의회 경로 우회.

• 시장에는 유연성 신호를 주지만 실제로는 강경한 재관세 정책 암시 → 혼선 유발.

대중국 전략

• 중국 제품은 여전히 고율 관세 유지 중.

• 희토류 수출 제한 조치로 공급망 긴장 고조.

지정학과 공급망

• 중국은 베트남과의 협력을 강화하며 외교적 세 확장.

• 미국은 인도, 대만, 베트남 등 대체 생산 거점 국가에 대한 전략적 집중 강화.

🧩 기타 카테고리

암호화폐 및 디지털 자산

• MicroStrategy는 2.8억 달러 규모의 비트코인을 추가 매입.

• 비트코인과 나스닥 간 가격 디커플링 현상 관찰됨: ETF 기대감과 본장 매도세 간 온도차 반영.

시장 전문가 의견

• 단기 호재는 존재하나 구조적 리스크는 여전.

• 기대치가 낮아진 상태에서 작은 호재도 시장에 큰 반등 유발 가능.

• 관세 정책의 불일관성과 트럼프 발언의 신뢰도 문제 지적.